Функционал решения предназначен для работы Клиентского менеджера и Руководителя группы продаж и позволяет автоматизировать сбор, взращивание и квалификацию лидов, формирование и обработку продаж, создание и отправку заявки в конвейер, а также осуществлять контроль за обработкой заявок.

Решение содержит базовый функционал, необходимый для быстрого запуска B2B продаж в банке:

Планирование и управление продажами

Формирование плана продаж в количественных и стоимостных показателях, контроль исполнения плана
Возможность управления коротким циклом продажи и полным цикла продажи для разных банковских продуктов/клиентских сегментов
Работа с параметрами продуктов и возможность подбора продуктов в рамках продуктового каталога (на базе внутреннего/внешнего решения)

Настраиваемая маршрутизация лидов

Возможность автоматической и ручной маршрутизации лидов, гибкий регламент процесса
Контроль исполнительской дисциплины (задач) с учетом особенностей клиентского отдела банка
Контроль процесса обработки заявки клиентским менеджером и возможность интеграции с конвейером заявок (продуктовый/кредитный конвейер)

Умная карточка клиента

Обработка лидов из всех возможных источников
Обогащение потенциального клиента/лида информацией из внешних источников, первичная оценка риск

Преднастроенные воронки и аналитика для клиентского менеджера и руководителя

Набор типовой контрольной отчетности для обеспечения качества процессов продаж корпоративного блока банка
Набор аналитической отчетности по основным показателям продаж корпоративного блока банка

B2B CRM для банков

Описание

B2B CRM для банков

B2B CRM для банков