B2B Экспертные продажи. Управление Presale активностями

! Это стартовое решение для CRM, позволяющее использовать его как MVP или базу для внедрения или кастомизации.

!! Не устанавливать при уже настроенных карточках CRM, так как данные будут заменены на предлагаемые решением.

Работа с лидами:

Квалификация лида по BANT
Просмотр информации на карточке лида
Активности CRM. Например, автоматическая постановка задачи ответственному менеджеру для связи с клиентом на статусе “Обработка”.
Возможность квалифицировать/дисквалифицировать лид
Наличие отчетов: по количеству лидов, конверсия лидов

Работа со сделками:

Просмотр всей информации и связанных элементов на карточке сделки
Возможность отправить заявку в Presale поддержку прямо из карточки просмотра сделки
Возможность отслеживать прогресс по задачам по Presale и полученные результаты и файлы
Возможность редактировать сделку на определенных шагах
Генерация файла системой - Коммерческое предложение
Наличие отчетов: по количество сделок, по бюджету сделок, конверсия сделок

Работа с компаниями:

Просмотр всей информации и связанных данных на карточке компании
Просмотр иерархии компаний
Импорт опросного листа в карточку компании
Наличие отчетов по каждой компании на форме просмотра

Работа с контактами:

Просмотр всей информации и связанных элементов на карточке контакта
Возможность согласиться/отказаться от рассылки маркетинговых мероприятий

Работа с Presale поддержкой:

Наличие статусов как у самих Presale, так и у отдельных задач
При получении заявки на задачи выбираются исполнители и им направляются соответствующие задачи
После выполнения задачи описывается результат и прикрепляются файлы, которые отображаются как в карточке Presale, так и в карточке сделки
Наличие отчетов по каждому Presale о статусах всех задач на форме просмотра
Наличие отчетов по исполнению всех задач (и исполнителям) и Presale

Порядок работы c решением:

Создание лида (можно указать маркетинговое мероприятие, на основе которого создается лид)
Обработка лида (CRM задачи для уточнения информации)
Квалификация лида - создание сделки и/или компании, контакта
Дисквалификация лида - указание причины
Создание сделки
Первый контакт по сделке - уточнение информации и корректировка сделки через форму редактирования
Презентация по сделке - проведение презентации (задача в Presale поддержку), подведение итогов через получение опросного листа и его загрузки в Компанию
Подготовка КП по сделке- возможность выбрать вариант создания КП: прикрепление вручную или генерация по шаблону; создание элемента приложения КП
Пилот по сделке- проведение тестирования (задача в Presale поддержку при необходимости)
Согласование условий по сделке - фиксирование решения клиента
Заключение договора по сделке - создание карточки договора
Завершить успешно сделку
Завершить неуспешно сделку

В процессе работы со сделкой можно оставлять заявки в Presale поддержку и отслеживать прогресс выполнения задач.

Строятся отчеты по лидам и сделкам для руководителей/сотрудников: по распределению лидов/сделок, по статусам лидов/сделок

Отчет динамика сделок

Отчеты по источникам лидов: топ источников лидов, статистика по лидам - количество лидов, сделок, бюджеты сделок

Отчет по поступлениям

Экспертные продажи: управление presale-активностями. B2B

Описание

Экспертные продажи: управление presale-активностями. B2B